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机构：二季度DRAM产业营收季增59.5%
📋总体概括
TrendForce集邦咨询数据显示，2026年第二季DRAM产业营收季增59.5%，达约1547.3亿美元，主因一般型DRAM合约价显著上涨。AI服务器需求成为核心驱动力，LLM训练与推理拉动HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM出货，Agentic AI应用进一步带动各容量RDIMM拉货。供给端原厂库存处于谷底，新增供给优先满足服务器应用，整体位元出货量仅小幅成长，量稳价涨构成营收高增的主逻辑。
⚡关键信息
- ▸2026年第二季DRAM产业营收季增59.5%，达近1547.3亿美元，主要由合约价上涨推动
- ▸LLM训练与AI推理刺激AI服务器需求，HBM3e、LPDDR5X、高容量RDIMM出货同步成长
- ▸Agentic AI应用带动各容量规格RDIMM拉货，服务器成为需求增长主力
- ▸供给端原厂库存处于谷底，新增产能优先满足Server应用，位元出货量仅小幅成长
🔥犀利点评
又是熟悉的剧本：位元出货只小幅成长，营收却暴涨近六成，明摆着是纯涨价驱动。AI服务器吸走了产能和定价权，PC和手机端只能高价抢货。库存谷底给了原厂捂盘惜售的底气，这轮景气延续性取决于Agentic AI的实际算力消化能力，一旦推理需求证伪，高价位库存就可能变成反杀的利刃。
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