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韩券商 KB Securities：三星电子、SK 海力士内存库存已不足 10 天
📋总体概括
KB Securities 9月7日报告称，三星电子与SK海力士本季度内存库存已不足10天，无余力应对突发需求。该机构预计2027年全球超大规模数据中心AI基础设施投资达1.3万亿美元，同比增长60%，存储占比将从2025年的14%升至57%，两年翻四倍。由于HBM4对晶圆投片消耗高于通用DRAM和HBM3E，按容量计的整体供给承压，DRAM与NAND供应缺口2027年将超过一成，存储短缺将进一步加剧。
⚡关键信息
- ▸KB Securities称三星电子、SK海力士本季度内存库存已不足10天，难以为突发需求追加供应
- ▸2027年超大规模数据中心AI基础设施投资预计达1.3万亿美元，同比增长60%
- ▸存储在AI基础设施投资中占比将从2025年14%升至2027年57%，两年翻四倍
- ▸HBM4晶圆投片消耗高于通用DRAM和HBM3E，按容量计的内存供给规模承压
- ▸机构预计2027年DRAM与NAND供应缺口将超过一成，存储短缺加剧
🔥犀利点评
库存不足10天基本等于零缓冲，存储双雄的产能已被HBM彻底绑架——高毛利的HBM4吃得越多，通用DRAM和NAND被挤压得越狠。所谓2027年一成以上的缺口，本质是AI把整个存储行业供需结构重写：容量时代结束了，论价值和投片算账的时代开始了。对买不到货的云厂商和PC/手机厂商来说，涨价不是预测，是既定剧本。
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