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三星4nm制程满负荷运转 过半产能已分配给HBM4
📋总体概括
三星电子因HBM供不应求，将4纳米制程产能过半用于HBM4基础裸片：平泽工厂4纳米月产能约3万片，其中1.5万至1.8万片投向HBM4，4nm产线已满负荷运转。KB Securities指出三星与SK海力士存储库存不足10天，明年供应将明显短缺。三家巨头竞相扩产HBM，SK海力士将基础裸片外包台积电、美光专注爬坡，三星则自研4nm基础裸片，还考虑用2nm产线专供英伟达，存储与代工产能正被AI需求深度重构。
⚡关键信息
- ▸三星4纳米月产能约3万片，50%至60%（约1.5万片以上）已用于HBM4基础裸片，产线满负荷。
- ▸KB Securities报告称三星与SK海力士存储库存不足10天供应量，明年可用供应将明显不足。
- ▸业内估计三星、SK海力士HBM月产能各15万至20万片，美光目标年底达10万片。
- ▸HBM4路线分化：SK海力士基础裸片外包台积电并先用1b工艺保良率，三星直接上1c工艺并自研4nm裸片。
- ▸三星考虑改造器兴一条产线用2纳米制程生产HBM基础裸片，产品可能专供英伟达。
🔥犀利点评
三星把最先进的4nm过半产能拿去堆HBM基础裸片，本质是豪赌：代工业务订单不足的尴尬被包装成AI战略，自家先进制程沦为HBM的附庸。更狠的是SK海力士直接把裸片外包给台积电——用对手的代工卡三星的脖子，三星自研4nm裸片与其说是技术自信，不如说被逼到墙角的绝地反击。库存不足10天意味着这场HBM军备竞赛短期内没有刹车，但挤掉的 conventional DRAM产能，明年普通内存涨价就是代价。
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