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苹果罕见签3-5年NAND长约、或不设价格上限，AI挤占产能令存储议价权易主
📋总体概括
据韩国《经济论坛报》9月8日报道，苹果正与铠侠协商3至5年的NAND闪存长期供应协议，且可能不设固定价格上限，一改其过去压价加多源竞争的短期采购惯例。背后原因是AI数据中心客户抢产能、愿付高溢价签长约，令存储定价权从买方转向卖方。TrendForce估计到2026年三季度，256GB iPhone 18 Pro内存成本可能同比高出近四倍，内存占BOM比例或从约10%升至34%，苹果被迫提前锁量保供。
⚡关键信息
- ▸苹果与铠侠协商3至5年NAND长约，可能不设价格上限，打破其传统压价多源的采购模式
- ▸AI数据中心客户签长期高溢价合约抢占存储产能，是苹果转向锁量长约的核心动因
- ▸TrendForce估计2026年三季度256GB iPhone 18 Pro内存成本或较一年前高近四倍
- ▸内存成本占iPhone物料清单比例预计从约10%升至34%，2027年上半年或超40%
- ▸供应链估计苹果首款可折叠iPhone起售价约2099至2299美元，高配或超3000美元
🔥犀利点评
当最强势的买家主动放弃压价权，说明供方定价权已彻底易主，这不是谈判技巧问题，而是AI对存储产能的结构性虹吸。苹果签不设上限的长约，本质是用金钱换确定性——宁可被溢价，也不能断供。真正的输家是买不起长约的中小终端厂商和最终消费者，存储涨价将直接写进iPhone售价，存储占BOM近半的时代已在路上。
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