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DRAM市场杀疯了！三星4104亿营收领跑全球、长鑫存储暴增99.3%
📋总体概括
TrendForce报告显示，2026年第二季度全球DRAM产业营收达1547.3亿美元，环比暴增59.5%。三星以609.8亿美元营收、39.4%市占率稳居第一，率先量产并出货HBM4；SK海力士、美光分列二三位，市占率分别为24.9%和23.3%。最亮眼的是长鑫存储，营收146.24亿美元环比暴增99.3%，跃居全球第四，市占率从7.6%升至9.5%，承接了三大原厂转向先进制程后留下的成熟制程供给缺口。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2全球DRAM营收1547.3亿美元，环比暴增59.5%，行业景气度极高
- ▸三星营收609.8亿美元、市占率39.4%居首，率先导入HBM4量产出货，bit出货增幅为三大原厂之首
- ▸SK海力士385.9亿美元居第二，因HBM长期合约模式平均售价涨幅有限；美光360亿美元、环比增长65.5%居第三
- ▸长鑫存储营收146.24亿美元环比暴增99.3%，跃居全球第四，市占率从7.6%提升至9.5%
- ▸三大原厂2026-2027年加速转向先进制程，成熟制程出现供给缺口，长鑫等厂商承接溢出订单显著受益
🔥犀利点评
59.5%的环比增速说明DRAM已彻底进入超级周期，AI对HBM的吞噬连带把整个存储价格抬上了天。三星靠HBM4夺回主动权，海力士的长期合约此刻反成枷锁。真正值得警惕的是长鑫：三大原厂让出的成熟制程缝隙，被它用99.3%的增速狠狠吃下，第四名的位置不是运气，是中国存储产能卡位的必然。等周期回落时，这块市场份额大概率是留得下来的。
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