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美股英特尔逆势大涨超9% 机构称CPU景气周期将延续至2028年
📋总体概括
供应链消息显示，因成本飙升，英特尔PC CPU过去一年已陆续涨价，暂定10月上旬再涨10%，消息推动其美股大涨超9%，市值突破5500亿美元。与此同时，AI算力集群部署驱动中国服务器CPU部分产品年内涨幅超40%、单月涨幅超10%，交付周期最长拉长至六个月。国信证券认为CPU需求结构性扩容、产能紧缺，2026-2028年服务器CPU出货将维持双位数高增长，景气周期延续至2028年，并点名ABF载板及国产CPU飞腾相关标的。
⚡关键信息
- ▸英特尔PC CPU暂定10月上旬再涨价10%，过去一年已陆续提价以应对成本上升
- ▸涨价消息刺激英特尔隔夜美股大涨超9%，总市值突破5500亿美元
- ▸中国服务器CPU部分产品年内涨幅超40%、单月涨幅超10%，交付周期最长拉长至六个月
- ▸国信证券预判2026-2028年服务器CPU出货维持双位数高增长，景气周期延续至2028年
- ▸A股相关标的：中天精装间接持有ABF载板厂科睿斯27.4087%股权，中国长城持有飞腾28.035%股份
🔥犀利点评
服务器CPU被AI算力需求硬生生抬进了类HBM的紧平衡周期，涨价、拉长交期、ASP上移三件套齐了，逻辑确实硬。但要清醒：这波景气是AI资本开支堆出来的，一旦算力投资放缓，CPU需求会先于GPU退潮。至于A股蹭概念的载板和参股公司，股权穿透隔了好几层，弹性几何自己掂量。英特尔的9%是缺货涨出来的，不是竞争力回来的。
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