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东吴证券：国内存储测试机市场空间有望由2026年的48亿元增至2027年的155亿元
📋总体概括
东吴证券测算，受长鑫、长江存储持续扩产以及高端DRAM、HBM测试设备价值量大幅提升驱动，国内存储测试机市场空间有望从2026年的48亿元跃升至2027年的155亿元，同比增长约223%。2025年该品类国产化率仅约8%—10%，而海外龙头交期拉长为国产替代打开窗口，国产设备商若完成技术突破有望快速抢占份额。
⚡关键信息
- ▸东吴证券测算国内存储测试机市场空间由2026年48亿元增至2027年155亿元，同比增约223%
- ▸增长双引擎：长鑫、长存持续扩产，叠加高端DRAM、HBM测试设备价值量显著提升
- ▸2025年国内存储测试机国产化率仅约8%—10%，国产替代空间巨大
- ▸海外龙头设备交期拉长，为国产设备商提供替代窗口期
🔥犀利点评
市场空间一年翻三倍这种测算，本质是拿扩产规划和设备价值量线性外推，HBM测试设备单价高、基数低，数字自然吓人。真正值钱的判断是那8%—10%的国产化率：需求井喷叠加海外交期拉长，等于把客户直接推向国产设备商，这是难得的验证窗口。但测试机是技术密集环节，国产商能不能接住放量需求，仍要看高端机的良率与稳定性，别只盯着PPT里的市场空间。
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