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机构：全球前十大晶圆代工厂Q2产值创新高，台积电领跑，三星份额下滑
📋总体概括
TrendForce数据显示，2026年Q2全球前十大晶圆代工厂合计产值环比增长11.5%至近534.9亿美元，创历史新高。AI HPC先进制程供不应求、AI周边芯片及消费电子提前备货共同驱动。台积电营收近402亿美元、环比增12.1%，市占率72.5%微升，3纳米满载且2纳米首度贡献营收；三星市占率从6.5%降至5.9%，与台积电差距扩大至66.6个百分点，正靠泰勒厂和2纳米订单追赶。
⚡关键信息
- ▸Q2前十大代工厂合计产值近534.9亿美元，环比增11.5%，高于Q1的3.7%增速
- ▸台积电Q2营收近402亿美元，环比增12.1%，市占率72.5%微升
- ▸台积电5/4纳米与3纳米产能满载，2纳米制程首度贡献营收
- ▸三星Q2代工营收32.6亿美元，环比仅增1.8%，市占率下滑至5.9%
- ▸三星得州泰勒厂计划年内投产，2纳米产能在启动前已全部售罄
🔥犀利点评
所谓行业新高，本质上是台积电一家的新高：72.5%的市占率意味着前十榜单里其他九家加起来都只是零头，先进制程的AI红利几乎被独食。三星增了营收却丢了份额，1.8%的环比增速在12%的对手面前形同陪跑，泰勒厂2纳米售罄更像产能稀缺下的防御性锁单而非实力反转。代工行业的马太效应已接近终局，第二名与第一名的差距是代际的，不是季度的。
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