下游需求
阿里再投800亿港元，中国CSP的黄金周期才刚开始，还是泡沫前夜？
📋总体概括
阿里云6月季度AI云与算力收入484亿元，同比增45%，AI相关收入连续12季度三位数增长，EBITA利润率升至12%，公司随后配售股票募资800亿港元投入AI基础设施。金山云同期亦实现AI高增与利润率转正，中国云厂商进入AI驱动的资本开支加速周期。
⚡关键信息
- ▸阿里云AI相关产品收入123.76亿元，连续12个季度三位数增长
- ▸云业务EBITA利润率提升至12%，AI需求开始转化为经营杠杆
- ▸阿里募资800亿港元，全部投向全栈AI能力与基础设施
- ▸指引9月季度云收入增速达50%，AI收入占外部云收入比例有望从35%升至50%
🔥犀利点评
AI云确实赚钱了，但800亿豪赌下，资本回报率才是检验黄金周期还是泡沫的试金石。
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