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甲骨文电话会：单季交付850兆瓦算力，GPU续约溢价20%，RPO将大规模转化为真实收入
📋总体概括
甲骨文第一财季营收193亿美元，同比增长30%创历史新高，云基础设施部门营收74亿美元、同比大涨121%并超市场预期，财报后股价盘后一度涨近8%。电话会上CEO Magouyrk披露单季交付850兆瓦AI算力、含逾30万块GPU，几乎是上季度三倍；到期GPU续约普遍较原合同溢价20%，且多为使用四年以上的旧卡。管理层还驳回新墨西哥、威斯康星数据中心延误对FY27业绩影响的担忧，称RPO将大规模转化为真实收入，OpenAI GPT-6 Astra即在Abilene站点训练。
⚡关键信息
- ▸Q1营收193亿美元同比增30%创历史新高，OCI营收74亿美元同比大涨121%，高于预期的71.9亿美元
- ▸单季交付850兆瓦AI算力、逾30万块GPU，约为Q4全季的三倍、相当于上一财年总量的73%
- ▸Abilene园区单季交付13.1万块GPU为Q4的1.9倍，八栋建筑已交付六栋，OpenAI GPT-6 Astra在该站点完成训练
- ▸Q1所有到期GPU均以溢价20%续约或转售，且大多数已使用四年以上
- ▸管理层驳回新墨西哥和威斯康星数据中心延误担忧，称不影响FY27业绩、鸡蛋不在一个篮子里
🔥犀利点评
旧卡都能加价20%续租，这是赤裸裸的算力卖方市场——稀缺的不是GPU是电力和机位，甲骨文拿地拿电的能力成了真护城河。单季850兆瓦交付近三倍于上季，速度确实惊人，但别忘了这本质是给OpenAI等少数巨头垫资盖楼的生意，RPO再漂亮也要看客户自己的现金流能不能撑到交付日。AI泡沫之争，甲骨文财报会是最好的试金石：续约溢价若在FY27前后松动，故事就到头了。
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