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内存利润上天 4nm不缺客户 三星不再低声求高通代工合作订单
📋总体概括
三星与高通的下一代晶圆代工谈判因价格分歧陷入僵局，可能推迟到下一代芯片。三星态度转硬的底气来自两面：一是HBM等存储芯片利润暴涨，报道称其一年利润堪比过去40年总和，今年利润有望超2000亿美元；二是4nm代工不愁客户，特斯拉、博通已入局，仅HBM4基础芯片就占约50%产能。高通失去在三星、台积电间压价议价的空间，手机芯片订单话语权明显下滑。
⚡关键信息
- ▸三星与高通新代工协议谈判焦点是价格而非技术，高通要求降价被拒，协议可能推迟到下一代芯片
- ▸三星存储业务利润暴涨，报道称一年利润抵过去40年，今年利润预计超2000亿美元
- ▸三星4nm已有特斯拉、博通等大客户，仅HBM4基础芯片就撑起约50%产能，产能供不应求
- ▸高通等手机芯片设计厂失去双向压价空间，产能优先级也不如内存与AI芯片，苹果在台积电的VIP待遇同样弱化
🔥犀利点评
这是AI周期对芯片产业链话语权的彻底重排：昔日跪求高通订单的三星如今敢撂挑子，靠的不是代工追上台积电，而是HBM印钞机让它根本不在乎那点代工毛利。手机SoC客户从甲方变乙方，压价与保产能两头落空。别急着吹三星代工翻身——它靠的是内存红利撑腰，先进制程的良率差距没变，等存储周期一转头，底气还能剩几分，才是真考验。
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