AI需求一浪叠一浪！美光高管：有意义的新增供应2028年才开始爬坡

📋总体概括

美光CEO高级顾问Sumit Sadana在访谈中表示，当前内存短缺已覆盖所有市场领域，客户需求预测持续上修，尽管美光大幅提高资本开支并推进约20个扩产项目，真正有意义的新增供应要到2028年才开始爬坡，供需何时恢复平衡尚无明确时间表。AI需求正推动内存从标准化周期品转变为决定系统性能与竞争力的核心部件，多年期供货协议、与客户联合研发等新模式正在重塑存储行业延续多年的商业逻辑。