下游需求
光互连需求日益增长 迈威尔携手格芯扩产SiGe晶圆
📋总体概括
迈威尔与格芯宣布扩大合作，共同扩充格芯美国佛蒙特州伯灵顿晶圆厂的硅锗（SiGe）晶圆产能，以应对AI驱动下光互连需求激增。格芯SiGe技术已完成单通道200 Gbps验证，可支持1.6 Tbps光收发器，未来有望支持3.2 Tbps。SiGe是近封装光学（NPO）、共封装光学（CPO）及可插拔光收发器的关键材料。此次合作凸显AI算力扩张下光互连产业链的产能争夺，光模块订单能见度已延伸至2027年及以后。
⚡关键信息
- ▸迈威尔与格芯扩大合作，扩充格芯佛蒙特州伯灵顿厂的SiGe晶圆产能，面向光互连市场
- ▸格芯SiGe技术已完成单通道200 Gbps验证，可支持1.6 Tbps光收发器，3.2 Tbps已列入路线图
- ▸SiGe可用于NPO、CPO及可插拔光收发器产品生产，是AI数据中心高带宽光互连关键材料
- ▸第27届光博会上「锁订单」「锁物料」成关键词，部分高速光芯片订单排期已至2028年及以后
🔥犀利点评
这不是普通的代工扩产，而是AI互连军备竞赛下的产能跑马圈地。迈威尔抢先锁格芯SiGe产能，本质是怕下一轮光模块爆发时拿不到料——光芯片订单排到2028年，说明缺的不是需求而是产能。CPO/NPO是大势所趋，谁先绑定特色工艺产能，谁就握住下一阶段数据中心的入场券。
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