存储芯片🔥9.0
NVIDIA或锁定2027年37%的HBM产能，价值2790亿美元
原标题: NVIDIA或锁定2027年37%的HBM产能，价值2790亿美元
📋总体概括
NVIDIA截至7月26日财季的供应承诺金额从此前的1190亿美元飙升至2790亿美元，公司称增量主要与存储采购相关。摩根士丹利估算NVIDIA已锁定2027年全球约37.3%的HBM产能，Alphabet占36%、AMD占12.1%，三家合计约85%，其余玩家只能分食残羹。此外约2670亿美元承诺须在2029财年末前履行。HBM正从卖方市场彻底变为巨头预定的稀缺战略资源。
⚡关键信息
- ▸NVIDIA单季供应承诺从1190亿美元增至2790亿美元，增量主要来自存储采购
- ▸摩根士丹利估算NVIDIA锁定2027年全球HBM产能的约37.3%
- ▸Alphabet与AMD分别占36%和12.1%，三家合计约85%的2027年HBM供应
- ▸约2670亿美元的承诺需在2029财年末之前履行完毕
🔥犀利点评
这不是采购，是圈地。三大买家提前两年把八成半HBM产能瓜分完毕，等于把行业准入门槛抬到了千亿美元级别——中小AI芯片公司还没开打就断粮了。SK海力士、三星、美光笑得合不拢嘴，但真正该焦虑的是其他人：HBM已经变成巨头的军备配给，剩下的15%产能根本不够新入场者起步。寡头锁定上游，这是AI算力战争最残酷的一面。
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