存储芯片🔥8.0
NVIDIA或锁定2027年37%的HBM产能，价值2790亿美元
原标题: NVIDIA或锁定2027年37%的HBM产能，价值2790亿美元
📋总体概括
英伟达截至7月26日财季的供应承诺金额飙升至2790亿美元，环比从此前的1190亿美元大增，公司称增长主要来自存储采购。据摩根士丹利估算，英伟达已锁定2027年全球HBM产能约37.3%，谷歌占36%，AMD占12.1%，三家合计约85%，其余厂商只能分食残羹。文件显示约2670亿美元承诺需在2029财年末前履行，HBM产能争夺已成AI军备竞赛核心。
⚡关键信息
- ▸英伟达单季供应承诺达2790亿美元，较上季的1190亿美元翻倍以上，主因存储采购
- ▸摩根士丹利估算英伟达锁定2027年全球HBM产能约37.3%
- ▸谷歌占36%、AMD占12.1%，三家合计约85%的HBM产能已被瓜分
- ▸约2670亿美元供应承诺须在2029财年末前支付履约
- ▸HBM产能预付锁定成为AI巨头竞争的战略资源
🔥犀利点评
这不是采购，是圈地。2790亿美元的供应承诺本质上是英伟达用真金白银把三星、SK海力士、美光的HBM产线提前画进了自己的版图，连谷歌和AMD加起来都只能打个平手。所谓2027年37%的份额，意味着两年后还没投产的产能如今已被分配完毕，其他所有AI芯片玩家还没起跑就输了。产能锁定的尽头就是定价权——HBM从商品变成了英伟达的护城河。
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