存储芯片🔥9.0
存储价格还得涨！英伟达豪掷1.87万亿元锁定HBM产能：独占全球37%
📋总体概括
摩根士丹利估算，英伟达长期存储供应承诺从上季度1190亿美元飙升至2790亿美元（约人民币1.87万亿元），已锁定2027年全球约37.3%的HBM供应，与Alphabet的36%、AMD的12.1%合计占据约85%。HBM4单GB成本从HBM3e的17-18美元跳升至31-32美元，瑞银预计2027年HBM均价同比上涨约79%。英伟达毛利率已被指引从75%逐季下探至71-72%，管理层明确归因于内存涨价，存储原厂产能被提前锁死，涨价压力将贯穿产业链。
⚡关键信息
- ▸英伟达长期供应承诺单季从1190亿美元增至2790亿美元（约1.87万亿元人民币）
- ▸英伟达锁定2027年全球约37.3%的HBM供应，与Alphabet、AMD合计占约85%
- ▸HBM4单GB成本从17-18美元升至31-32美元，瑞银预计2027年均价同比涨约79%
- ▸英伟达毛利率指引从75%逐季降至71-72%，管理层归因于内存定价压力
- ▸美光CEO表态2027年大部分HBM供应已被提前锁定，产能趋紧
🔥犀利点评
AI巨头用真金白银把存储产能瓜分殆尽，本质是把HBM变成了寡头配给品。英伟达一边锁定37%产能一边对毛利率下滑叫苦， 说明连规则制定者都只能被动接受存储厂定价——SK海力士、三星、美光终于扬眉吐气。但对中小AI芯片公司和消费级市场，这是毁灭性挤出：买不到HBM就是出局，2027年存储周期只会比想象更疯狂。
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