存储芯片🔥9.0
存储价格还得涨！英伟达豪掷1.87万亿元锁定HBM产能：独占全球37%
📋总体概括
摩根士丹利估算，英伟达长期存储供应承诺从上季度1190亿美元飙升至2790亿美元（约1.87万亿元人民币），已锁定2027年全球约37.3%的HBM产能，Alphabet占36%、AMD占12.1%，三家合计约85%。HBM4单GB成本从HBM3e的17-18美元跳升至31-32美元，机构预测2027年将涨至约53美元。存储成本压力已开始侵蚀英伟达毛利率，第四季度指引降至71%-72%，存储涨价潮几成定局。
⚡关键信息
- ▸英伟达长期供应承诺从1190亿美元飙升至2790亿美元，锁定2027年全球37.3%的HBM供应
- ▸英伟达、Alphabet、AMD三家合计锁定2027年HBM供应约85%，中小客户被边缘化
- ▸HBM4单GB成本从HBM3e的17-18美元升至31-32美元，2027年或达53美元
- ▸英伟达毛利率将从75%逐季下滑至第四季度的71%-72%，压力来自内存定价
- ▸美光CEO表示2027年大部分HBM供应已被提前锁定，三大原厂产能售罄
🔥犀利点评
1.87万亿元砸下去，HBM市场已成巨头的私人粮仓——英伟达、谷歌、AMD三家拿走85%产能，其余AI芯片公司连加价的资格都没有。更有意思的是，连英伟达自己也被存储反噬，毛利率被压着逐季往下走。这不是周期性涨价，而是供给被长期合同锁死后带来的结构性稀缺，2027年之前普通PC和手机内存只会跟着陪葬式涨价。
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