下游需求
恒指收跌1.43%，恒生科技跌2.89%
📋总体概括
港股科技股遭遇重挫，恒指收跌1.43%，恒生科技大跌2.89%。半导体板块领跌，壁仞科技跌超11%，华虹宏力跌超9%，中芯国际、澜起科技跌超6%；硬件设备与大模型概念同样重挫，海光芯正跌超13%，MINIMAX-W跌超13%。资金转向防御，煤炭石油领涨，中港石油涨超25%。南向资金逆势净买入64.77亿港元，显示内地资金逢低布局意愿。
⚡关键信息
- ▸恒指收跌1.43%，恒生科技跌2.89%，半导体板块领跌港股
- ▸壁仞科技跌超11%，华虹宏力跌超9%，兆易创新、江波龙跌超7%
- ▸海光芯正跌超13%，联想控股跌超9%，大模型概念MINIMAX-W跌超13%
- ▸煤炭石油石化涨幅居前，中港石油涨超25%，资金明显避险
- ▸南向资金净买入64.77亿港元，内地资金逆势加仓港股
🔥犀利点评
半导体全线杀跌但南向资金照单全收64.77亿，这是典型的情绪杀与筹码承接的对赌。AI和国产替代的叙事没变，变的是前期涨幅太大、估值透支，资金借防御性板块歇脚。真问题不是基本面崩了，而是没人敢在高位继续讲市梦率。
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