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SK 集团会长崔泰源:半导体需求快速增长,只要条件允许就会尽快建厂
📋总体概括
SK集团会长崔泰源10月9日考察光州军用机场拟建厂址,宣布湖南地区建厂规模初步规划相当于龙仁项目的三分之二,若能获得更多土地还将扩大。他强调半导体需求快速增长,宁可不等水电配套也要提前开工,建设成本不是优先考虑事项。光州是韩国政府规划的湖南半导体产业集群核心选址,三星电子与SK海力士计划各建两座晶圆厂、共约800万亿韩元投资;SK海力士中长期投资总额约1100万亿韩元,其中龙仁项目约占600万亿韩元,四厂完工时间从2045年提前至2033年。
⚡关键信息
- ▸崔泰源考察光州军用机场选址,湖南建厂规划规模相当于龙仁项目的三分之二,可能继续扩大
- ▸崔泰源称即使供水供电跟不上也会先行进场开工,节省建设成本并非重点考虑
- ▸韩国政府规划三星与SK海力士在光州各建两座最尖端晶圆厂,合计投资约800万亿韩元
- ▸SK海力士中长期投资约1100万亿韩元,龙仁项目占600万亿韩元,第四座晶圆厂完工提前至2033年
- ▸晶圆厂约3年可建成,但配套输电网从规划到竣工平均需13年,基建成为最大瓶颈
🔥犀利点评
崔泰源「不等水电也要先开工」这句话信息量极大——HBM和AI存储的窗口期太短,谁慢谁出局,成本逻辑已经让位于速度逻辑。但真正卡脖子的不是钱,是韩国基建效率:电网要13年,晶圆厂只要3年,政府喊出800万亿韩元大计划却可能被输电线拖死。龙仁四厂提前12年完工,说明SK是在抢周期顶点前的产能卡位,这场军备竞赛里没有观望的余地。
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