存储芯片🔥8.0
中国公司跃居全球第二 日本闪存芯片独苗铠侠股价暴跌2/3
📋总体概括
日本NAND闪存独苗铠侠股价四个月内从约3.6万日元暴跌至1.3万日元左右，市值蒸发约2/3，从6月高峰超60万亿日元跌至约22万亿日元，终结了数十年来首次超越丰田市值的辉煌。同期美光、三星、SK海力士股价同样大跌。文章归因于两点：一是AI泡沫担忧动摇存储股估值逻辑，二是中国存储公司崛起打破美日韩垄断格局，长鑫跃居全球第二，市场担忧供给扩张引发降价周期。
⚡关键信息
- ▸铠侠一周内暴跌26%，股价从四个月前约3.6万日元跌至1.3万日元左右，市值蒸发约2/3
- ▸市值从6月高峰超60万亿日元跌至约22万亿日元，曾数十年来首次超过丰田市值
- ▸铠侠是NAND闪存技术发明者，也是日本存储芯片领域唯一独苗
- ▸美光、三星、SK海力士与铠侠同步大跌，AI泡沫担忧成共同压制因素
- ▸中国存储公司竞争打破美日韩垄断预期，是压低股价的另一关键原因
🔥犀利点评
存储股这轮暴涨本就是AI叙事吹出来的气球，铠侠从超越丰田到跌去2/3只用了四个月，完美演绎了资金的情绪钟摆。但真正值得警惕的是第二层逻辑：过去华尔街敢给存储股高估值，前提是美日韩寡头默契控产撑价格；一旦中国玩家坐上全球第二的牌桌，供给格局的护城河就塌了。铠侠再独特，也扛不住周期+份额双重绞杀，日本存储独苗的日子只会更难过。
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