下游需求🔥8.0
一块玻璃暴涨60倍！高速光模块组件订单已排至2027年底
📋总体概括
江西南昌一家光学元器件企业的滤光片产品随AI算力需求爆发而价值飙升：从光纤入户的2.5G PON滤光片到1.6T光模块组件，11年间单件价值从一毛钱涨至60倍以上。该企业上半年通信光学业务营收增长118.25%，几乎提前半年完成去年全年利润，高速光模块组件订单已排至2027年底，业务结构从成像与光通信8:2调整为5:5。行业层面，1.6T光模块进入商业化元年，NPO/CPO加速落地，国产光芯片自给率持续突破。
⚡关键信息
- ▸南昌光学企业滤光片从2.5G PON到1.6T光模块，11年价值暴涨60倍以上
- ▸上半年通信光学营收增长118.25%，提前半年完成去年全年利润
- ▸高速光模块组件订单已排至2027年底，产能供不应求
- ▸1.6T光模块进入商业化元年并规模化出货，NPO/CPO从验证走向小批量交付
- ▸3.2T及光电融合趋势下，DFB、EML等有源芯片与精密耦合组件价值量凸显
🔥犀利点评
一片玻璃卖到60倍价格，本质不是玻璃涨价，而是AI光互连把上游精密光学器件的稀缺性彻底暴露了。镀膜精度决定门槛，5纳米、10纳米镀膜能力就是护城河，订单排到2027年底说明供给端扩产远跟不上需求。要警惕的是：等CPO架构成熟后部分分立组件可能被集成掉，赚的是景气度钱还是结构性钱，还得看技术路线话语权在谁手里。
📰 相关资讯（与本文相关的其他资讯）
本文由本站自动聚合，以下为原始来源：前往 驱动之家 阅读全文 →