存储芯片🔥8.0
5年内看不到降价 西数明年推55TB硬盘：14碟70TB在路上
📋总体概括
西数在财报会议上公布HDD路线图：40TB ePMR近线硬盘出货占比将从12月季度的30%提升至明年3月的50%；第一代HAMR硬盘与两家大客户合作，明年Q1完成认证、上半年出货；第二代HAMR为11碟片、单碟5TB、总容量55TB，明年下半年启动认证，远期14碟片70TB。上季度每TB价格上涨28%，高于前一季度18%，7大客户订单能见度到2030-2031年，西数明确未来5年内HDD不会降价。AI数据中心需求是核心驱动。
⚡关键信息
- ▸40TB ePMR近线硬盘出货占比将从12月季度30%升至明年3月季度50%
- ▸第一代HAMR已与2家大客户合作，明年Q1认证、上半年出货；第二代11碟55TB下半年认证
- ▸HAMR远期可做14碟片封装、容量达70TB，但上市时间未定
- ▸上季度HDD每TB价格上涨28%，增速高于前一季度18%
- ▸西数7大客户订单能见度到2030-2031年，预测5年内不会降价
🔥犀利点评
西数这番表态本质是把AI需求红利变成定价权：订单排到2030-2031，价格一路涨还敢说5年不降价，这是典型的寡头默契。HDD三巨头经历多年苦日子后终于翻身，但个人消费者别指望沾光——大容量HAMR产能全给云巨头，40TB起步的产品注定与DIY用户无缘。真正值得警惕的是，AI若真泡沫破灭，这些被锁定的长约订单就是西数的护城河，风险全转嫁给供应链下游。
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