存储芯片🔥9.0
不走光伏、电池老路 国产内存拒绝内卷式杀价：价格不输三星
📋总体概括
以长鑫存储为代表的国产DRAM在本轮内存涨价周期中份额达到约10%，明年产能有望超越美光成为全球第三。与光伏、锂电池行业不同，长鑫并未以低价抢单：台系及模组厂商反馈其报价接近三星等三大原厂，部分服务器级内存甚至更贵。其优势在于合同条款灵活，不强制长期LTA订单和苛刻预付款、罚款条款。分析认为当前供需失衡及成本较高使长鑫无降价空间，随着产能释放，预计2028年供需趋衡，2029年后价格战恐难避免。
⚡关键信息
- ▸长鑫存储内存市场份额已达10%，明年产能有望超越美光成为全球第三。
- ▸台系厂商发现长鑫报价接近三星，部分服务器级内存报价甚至高于老牌供应商。
- ▸长鑫合同条款更灵活，不强制三五年LTA长期订单，预付款和罚款条款不苛刻。
- ▸三星、SK海力士、美光产能向AI领域倾斜，为下游客户转向长鑫创造窗口。
- ▸业内预计2028年内存供需平衡甚至略过剩，2029年后或开启杀价阶段。
🔥犀利点评
这次不降价不是长鑫觉悟高，而是没得选：供需失衡+成本高企，降价就是送钱。真正的看点是它借三巨头把产能押注AI的窗口期，用灵活条款抢客户、攒份额，把市场地位的生意做在了价格战之前。但别急着欢呼国产拒绝内卷，2029年产能全放出来时，光伏剧本会不会重演，届时才是真考验。现在涨价周期里的体面，是周期给的，不是能力给的。
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