设备🔥8.0
长川科技：前三季度归母净利润17.65亿元，同比增长103.92%
📋总体概括
国产半导体测试设备龙头长川科技发布三季报：前三季度营收59.42亿元，同比增长57.25%；归母净利润17.65亿元，同比大增103.92%。其中第三季度单季营收24.81亿元，同比增长53.93%，归母净利润8.01亿元，同比增长82.73%。利润增速显著快于收入，反映盈利能力持续提升，验证国产测试设备在检测机、分选机等领域加速替代进口的高景气周期。
⚡关键信息
- ▸长川科技前三季度营收59.42亿元，同比增长57.25%
- ▸前三季度归母净利润17.65亿元，同比大增103.92%，利润增速近翻倍
- ▸第三季度单季营收24.81亿元，同比增长53.93%，归母净利润8.01亿元，同比增长82.73%
- ▸利润增速显著高于收入增速，盈利能力明显改善
- ▸业绩反映国产半导体测试设备需求旺盛、替代进程加快
🔥犀利点评
利润翻倍跑赢收入，说明长川不只是吃到了国产替代的量，还吃到了毛利率——测试机占比提升和规模效应在报表上兑现了。Q3单季8亿净利，这个体量已稳坐国产测试设备头把交椅。但别急着吹：半导体设备是强周期行业，当下景气源于下游扩产潮，一旦晶圆厂资本开支转向，测试设备订单最先被砍。现在的问题是估值透支了多少周期红利。
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