下游需求🔥7.0
麦格米特：明年AI电源板块整体收入有望实现大幅增长
📋总体概括
麦格米特在机构调研中披露AI电源业务进展：GB300产品产能持续爬坡、订单充足，并与同行同步推出对接英伟达Vera Rubin平台的产品，正推进首批项目订单落地。公司判断GB300到Vera Rubin是逐步迭代、两种方案长期并存而非简单替换，预计明年AI电源板块整体收入有望大幅增长，显示其已进入英伟达供应链核心迭代周期。
⚡关键信息
- ▸麦格米特GB300电源产品产能不断爬坡，订单充足，业务持续扩张
- ▸公司Vera Rubin相关产品与同行同步推出、同步对接客户，正推进首批订单
- ▸公司判断GB300与Vera Rubin将长期并存，属逐步迭代而非替换关系
- ▸公司预计明年AI电源板块整体收入有望实现大幅增长
🔥犀利点评
电源是AI服务器里被严重低估的利润洼地，麦格米特能同时咬住GB300和Vera Rubin两代平台，说明它已挤进英伟达供应链的迭代节奏，而非蹭概念。但「有望大幅增长」是调研话术，没有量化数字；真正要看的是Vera Rubin首批订单能否落地、以及在台达、光宝等台系巨头夹击下能抢到多少份额。并存判断是聪明话——保住GB300基本盘，同时赌下一代。
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