三星让出的地盘，都去哪了？

📋 总体概括

豪威CIS市占率达13%首超三星跃居全球第二，韩系厂商因押注HBM集体收缩CIS；北方华创宣布无EUV的DRAM刻蚀突破；英伟达Rubin Ultra下调HBM堆叠层数。三条线索共同指向：全球半导体价值分配正在重排。