ASIC，终于上桌了？

📋 总体概括

博通AI单季收入167亿美元，Anthropic与OpenAI将超越谷歌成为前两大XPU客户；英伟达用35亿美元可转债换联发科生态门票；蔡司称中国EUV还需15年。定制芯片、GPU平台与光刻瓶颈三条线，正在重画AI算力的权力地图。