半导体设备，终于轮到它吃肉了？

📋 总体概括

日本半导体设备出口暴增49%、谷歌向迈威尔开出122亿美元认股权证、中微公司净利暴涨300%——三件事指向同一个判断：AI需求正沿着产业链自下而上传导，设备环节成为这一轮周期最先吃到肉的人。