算力荒还没走，内存荒先来了

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本土AI芯片半年报集体翻倍，算力紧缺红利正在兑现；但谷歌拆旧服务器回收DDR4的细节暴露了下一个瓶颈——内存。从算力受限到内存受限，供需矛盾、先进封装与HBM产能将决定谁吃到这波红利，谁被挤出牌桌。