铜退光进，存储成金：AI算力栈重估

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德鲁肯米勒二季度清仓博通、英特尔、美光，大举加仓亚马逊、新建AMD，并时隔两年首次买入百度。这不是简单的调仓，而是AI算力栈从铜到光、从DRAM到HBM、从CPU到加速器的集体换轨，地缘裂缝中的中概试探只是序曲。